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利率下滑有助評價、企業獲利成長加速,2024年股債市表現仍可期


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2024年金融市場表現的可能情境

 

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2024年美國經濟與股市的風險與機會

 

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2024年股市投資的機會與風險

-掌握2024上半企業獲利成長動能加速,及新一波科技業擴張循環的機會-

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2024    


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 2023年全球經濟景氣及股市趨勢

 

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一.2021下半年全球金融市場與股市趨勢:

經濟動能可能稍減,但未來美國經濟維持擴張週期時間仍長,縮減寬鬆政策預期壓抑股市評價提升,企業獲利成長強仍支撐股市高檔震盪,各國股市差異化、類股輪動、個股表現,股市優於債市表現延續。

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預期2021年全球金融市場持續正向發展,主要原因包括:(1)疫苗將陸續上市有助經濟進一步好轉;(2)經濟離全面好轉仍需時間,FED仍維持寬鬆貨幣政策;(3)低基期效應,上半年全球經濟及企業獲利成長動能強;(4)產業好轉層面擴大,由科技延伸至傳統產業及原物料產業,最後疫苗普遍施打後經濟正常化終將帶動疫情受害產業好轉;(5)美國新上任總統就任後,全球貿易關係可望改善,有助經濟改善及全球貿易維持正向循環。而台灣在疫情影響較輕,明年經濟表現亦將隨全球經濟進一步好轉,預估台股企業獲利成長10~15%下,使台股仍有進一步表現空間。主要風險因素則在於經濟好轉帶動公債殖利率彈升幅度、央行寬鬆政策維持時間,以及下半年比較基期提升後,對於經濟成長動能及金融市場是否波動度提高之影響。

 

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2021Q1

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2021金融市場趨勢與資產配置方向

-央行寬鬆政策維持、疫情影響可望減輕、經濟及企業獲利將持續改善,金融市場仍具表現空間,增加股票型、平衡型及高收益債券基金配置-

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全球央行政策維持寬鬆、中美貿易休戰、全球經濟放緩週期調整時間已足全球經濟景氣好轉可期、以及企業獲利成長動能提升、美國總統大選前政策仍有利,使2020年全球股市仍可望有所表現。而台股將持續受惠科技及半導體產業景氣轉為正向,企業獲利成長亦自2019Q4谷底回升轉為正成長,預期2020年企業獲利成長可望達10%,使台股展望亦持續正向發展風險仍在於漲多獲利回吐賣壓,以及中美貿易戰仍可能反覆發展再影響景氣及企業獲利動能之影響。

 

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    2020年金融市場展望與資產配置方向

-由貨幣政策寬鬆趨動之金融市場評價提升行情,走向政策持續偏多、景氣落底及企業獲利成長動能改善之基本面好轉行情-

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2019年反應貨幣政策寬鬆股市評價提升而使股市上漲,而2020年若在全球及美國經濟景氣落底改善、企業獲利成長動能提升,以及貨幣政策維持寬鬆環境下,股市仍可望有所表現。台股亦持續受惠5G發展趨勢、台積電業績展望樂觀、以及蘋果銷售可望改善等因素亦仍正向發展。波動及修正風險仍在於貿易戰發展可能反覆使全球經濟景氣及企業獲利改善時間延後

 

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2019Q1

2019Q2

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