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 美股月報酬率表現特性及影響因素分析

一、主要特性總結及可能因素4月及11平均漲幅及上漲機率最高月份,1~26月及9月平均表現相對較差。多空轉折循環因素仍將凌駕季節性因素;4月漲幅較大主要出現3次由空轉多循環,4月及11月為季節性表現及上漲機率最高之月份。

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 台股月報酬率表現特性及影響因素分析

一、主要特性總結及可能因素12月上漲機率及漲幅明顯最高;6月上漲機率最低;Q4/Q1表現較佳、Q2表現較差,Q3含除息因素但其中7月相對較有表現。經濟大事件對報酬率影響仍將凌駕季節性因素。

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20200601  


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管理股票基金投資的20個思考流程

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市場循環、趨勢與股市投資策略

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X  Y  X  


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A  B  C  


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.美股熊市大跌皆導因於經濟衰退期來臨:

2000年以後20%以上之跌勢只反應美國經濟衰退才會出現。如2000年科技泡沫,及2008年的金融風暴。

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經濟景氣、政策、市場情緒、評價共同決定股市趨勢、轉折、及高低點位,並會相互影響

 

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投資個性、投資環境、與投資績效:
 

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美國總統任期與S&P 500指數年度報酬率

總統

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    這篇文章最初是在2015 年台股趨勢反轉時寫的文章,其中的原則至今也多仍適用,再補充一下2018年近幾月台股類似之處的案例說明,雖然每次的狀況都有所不同,但其中的一些原則隨時警惕,還是對於景氣反轉出現較大變盤時的減少虧損會有所助益。

 一、強勢股大跌修正的可能原因

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四種投資風格與長期績效表現:如何追求長期績效最佳,但兼顧短期績效落後風險?

 

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一.1998年以來美股波段修正狀況及原因: 

 

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PE Band是一個過度簡化的分析,可以用此來了解影響過去股價的歷史因素,但不適合用來當做給目標價的標準。原因如下:

1.本益比分析有先天缺陷

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衰退時間

(月數)

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