目前分類:商業投資書籍摘要 (274)

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查理.蒙格紀念文五篇

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芒格的十大投資與人生感悟的名言


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如何利用風險獲取投資報酬

(摘錄自Howard Marks 2023/9投資備忘錄,https://mp.weixin.qq.com/s/GTAmfqxxAWOyygM_lxgCxg)

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如何選擇適合的投資哲學與策略         

 

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完美投資組合


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Howard Marks成功預測市場五大轉折方法


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閱讀筆記:「異數Outliers」

 

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與金融相關的歷史,包括利率、銀行、貨幣、期權、股票、股票市場、債券、債券市場如何形成,甚或是過往大泡沫事件戰爭與金融市場的表現及近代金融史、金融理論的發展過程,在板谷敏彥所著的「世界金融史:泡沫、戰爭與股票市場」(機械工業出版社,2022年8)一書中,分成15章內容說明。尤其針對日本的近代金融史,以及1980年代日本泡沫經濟形成的前因後果亦有論述

 

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美國商業不動產的可能潛在風險

 

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日本高政府債務比卻未引發債務危機擔憂因素


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尋找百倍股(100 Baggers)


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FED十一次緊縮政策對經濟影響評估(Alan S. Blinder)

 

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彼得‧杜拉克(Peter F. Drucker)-跨越20世紀的一生


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美國前聯準會(FED)主席Ben S. Bernanke的新作柏南克談聯準會(譯自〝21st Century Monetary PolicyThe Federal Reserve from the Great Inflation to COVID-19〞,電出版,202212)一書,詳細的講述1960年代以來各任FED主席所處的經濟環境、應對政策,以及與總統及國會之間的政治互動關係,並檢視了FED在促進就業與穩定通膨的政策目標下,應對政策以及政策工具演變及創新。最後並檢討了FED未來政策應對上所需思考的問題,包括未來可能納入的新政策工具、對於金融穩定所需扮演的角色,以及通膨與就業目標的選擇方式等。

 

Bernanke表示本書具有承先啟後的意義,主要因Milton Friedman所著的「美國貨幣史」(A Monetary History of the United States1867~1960)一書,講述1960年代以前時期的經濟及貨幣環境,與檢討FED應對1930年大蕭條之政策因應失敗之處,本書則延續描述1960年代起美國經濟、金融發展FED政策演變之過程。以Bernanke曾任FED主席,曾為應2008金融危機的主要決策者,及本身亦為研究大蕭條經濟的深學術基底,亦為2022諾貝爾經濟得主,此書對於研究FED政策發展及美國近代金融史,絕對是權威、必讀之參考之作

 

一、1960年代以來各任FED主席政策變化及經濟背景:停滯性通膨、通膨下滑、到擔憂通縮,再到通膨再起的因應(詳見本文七之表格整理)

1.1960~1980年「大通膨的挑戰」馬丁及伯恩斯兩任FED主席任職期間,美元貶值、越戰、擴張性財政政策、無法完全獨立於政治外的FED角色,及兩石油危機、通膨預期、與薪資螺旋式之通膨形成,形成了高通膨環境,使經濟波動加大。

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橡樹資本Howard Marks 在其最新備忘錄(2022/12/14)中,說明目前進入其投資生涯的第三次巨大轉變:

 

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真正重要的究竟為何? (Howard Marks,2022/11)

 

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目的與獲利(企業永續發展策略)


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解讀市場預期(Expectations Investing )

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Howard Marks在最新的備忘錄「勇於另闢蹊徑」(2022/7/26)中,有系統的說明如何達成長期優異的績效,主要論點包括:

(1)要超越市場平均表現,需有異於一般投資者的行為

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Howard Marks最新演講摘要(2022/7)


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